В тихом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества подобных мест, скрывается тайна. Здесь расположен засекреченный институт, занимающийся исследованиями в области магии. В один из дней из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свою долгую неволю, она изолирует город, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов решает положить конец ее злодеяниям, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако в противостоянии с Хозяйкой стихий они сталкиваются с настоящими испытаниями, где на кону стоят семья, любовь и человеческая природа.