В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне важнейшего торгового мероприятия — ярмарки, происходит шокирующее событие: убивают богатейшего гражданина и лидера губернских дворян Нефедьева. Алексей Лыков, инспектор местной полиции, решает расследовать это дело. В процессе он сталкивается с глубинами зла, которые бросают вызов всему, во что он верил. Ради раскрытия истины Лыков рискует всем: своей честью, любовью и даже жизнью.